Китай начинает теснить доллар, сокращая его присутствие во всех международных расчётах, не относящихся непосредственно к США. Причём эта тенденция проявляется даже в тех регионах, которые полагались «традиционно» американской сферой влияния. Кроме того, Поднебесная последовательно насыщает кредитами в юанях кризисную Европу, дополнительно преследуя цели юридического признания юаня в качестве резервной мировой валюты.

Согласно восточному календарю, 2012 год будет проходить под знаком Дракона. Судя по тому, как развивалась международная финансовая политика в уходящем году, есть все основания предположить, что метафора «год Дракона» — может приобрести дополнительный смысл. Ведь дракон, как известно, символ Поднебесной.

В марте 2011 Народный банк Китая опубликовал на своём сайте достаточно короткое сообщение, которое по неизвестным причинам не было придано широкой огласке. В переводе от Reuter’s оно звучит как: «Китай надеется предоставить возможность всем экспортерам и импортерам производить расчеты по международным сделкам в юанях до конца года».

Народный банк рассматривает эту меру как «часть запланированных мер по усилению международной роли национальной валюты».

Другими словами, Китай планирует резко расширить своё финансовое и валютное влияние в международной торговле.

Если быть более точным, то подобная финансовая метаморфоза не является «вещью в себе» и входит в качестве одной из задач в глобальный план 12-й пятилетки. Главная задача этой пятилетки — переход от экономики и инфраструктуры, ориентированной на экспорт и инвестиции, к экономике, стимулируемой внутренним спросом.

«Внутреннюю» долю ВВП Китая планируется увеличить к 2015 году с 36% до 45%. В основном это предполагается сделать за счёт развития отраслей с большим количеством сделок и рабочих мест, таких как оптовая и розничная торговля, внутренние перевозки, новые производственные цепочки, здравоохранение, рекреационные мероприятия, ресторанно-гостиничный бизнес.

В качестве дополнительных мер по стимулированию внутреннего спроса власти Китая предполагают увеличить субсидии для малоимущих домашних хозяйств, увеличить заработную плату граждан, занятых в сельском хозяйстве, предоставить широкополосный доступ в Интернет для сельских районов и небольших городов, расширять сектор розничной сети магазинов и Интернет-коммерцию. Розничные продажи потребительских товаров, согласно плану, должны вырасти в 2012 году на 15 процентов.

Ряд специализирующихся на Азии экономистов, вроде Стивена Рауча, председателя совета директоров инвестиционного банка Morgan Stanley Asia, полагают, что благодаря таким комплексным мерам, власти Китая смогут защитить национальную экономику от влияния мирового финансового кризиса. Последняя волна кризиса не вызвала в Китае заметных потрясений. Несмотря на снижение темпов роста ВВП до 7-8%, серьёзных негативных последствий не вызовет и следующая волна.

Более того, она откроет широкие возможности для торговой, сырьевой и финансовой экспансии Китая в мировом масштабе, чему не смогут воспрепятствовать другие мировые игроки, которые противостоят кризису не настолько эффективно.

Надежды Народного банка реализуются, неторопливо, но весьма уверенно. Предварительно, в 2010 году, Народный банк Китая провёл своеобразный тест, позволив 65 000 предприятий в 20 различных провинциях вести международный бизнес в юанях. Объем торговли подобного «опытного хозяйства» составил примерно 65 миллиардов евро.

В течение года, в рамках развития этой концепции было сделано многое. Китай уже производил расчёты в торговле с Россией и Малайзией в юанях, рублях и ринггитах. Будучи крупнейшим торговым партнёром Австралии и Японии, Пекин продвинулся и в этом направлении. 26 декабря Япония и Китай приняли решение о расширении использования национальных валют вместо доллара США в сделках между китайскими и японскими компаниями.

К этой договоренности премьер-министр Японии Ёсихико Нода и председатель Госсовета КНР Вэнь Цзябао пришли во время первого официального визита Ёсихико Ноды в Пекин в качестве премьер-министра. Кроме соглашения о расширенном использовании национальных валют, Япония и Китай «обменялись» симметричными покупками государственных облигаций друг друга, что должно знаменовать углубление сотрудничества двух стран.

24 декабря власти КНР сообщили о проведении валютного свопа в размере 1,6 миллиарда долларов с Пакистаном. Будет осуществлён обмен 10 миллиардов юаней на 140 миллиардов пакистанских рупий. 22 декабря, аналогичное соглашение Народный банк Китая заключил с Центробанком Таиланда. Двусторонние соглашения, направлены на укрепление финансового сотрудничества и содействия двусторонней торговли, взаимные инвестиции и совместное обеспечение региональной финансовой стабильности.

Обмен 700 миллиардов юаней на 320 миллиардов бат будет производиться в течении 3 лет, и сроки действия соглашения могут быть продлены по взаимному согласию сторон. Дополнительно, крупные операции с валютными свопами были проведены с Аргентиной и Казахстаном. Кроме того, КНР открыла в юанях несколько кредитных линий для иностранных правительств.

Во всех указанных случаях, целью сделки, по сообщениям Народного банка КНР, являлось расширение возможностей инвестиционных программ и торговли. Вместе с тем, точных данных по использованию валютных средств нет. Очевидных следствий у такой политики несколько. Прежде всего, Китай начинает теснить доллар, сокращая его присутствие во всех международных расчётах, не относящихся непосредственно к США. Причём эта тенденция проявляется даже в тех регионах, которые полагались «традиционно» американской сферой влияния, вроде Пакистана и Японии.

Кроме того, Поднебесная последовательно насыщает кредитами в юанях кризисную Европу, дополнительно преследуя цели юридического признания юаня в качестве резервной мировой валюты. Напомним, что одним из условий предоставления многомиллиардного кредита Евросоюзу было включение юаня в валютную корзину МВФ.

Европа сочла это условие невыполнимым и кредит, в итоге, предоставлен не был. Сложно сказать, кто больше потерял от этого, но вряд ли власти КНР были очень уж расстроены. Ведь несговорчивость властей ЕС никак не сказалась на других уровнях китайского проникновения. Пекин скупает автомобильные концерны Европы, получая доступ к технологиями и рынкам. Инвестирует средства в «чистую» энергетику Италии, модернизирует порты Неаполя для увеличения грузопотока из Китая. Все портовые мощности Исландии находятся под китайским контролем, а китайские бизнесмены скупают земли сотнями гектаров под отельный бизнес.

Находящаяся в безвыходном положении Греция сдает китайцам в аренду на 35 лет порт Пирей. Китайские рабочие и инженеры строят «наукоград» в Великобритании, который в будущем будет работать так же на Китай — проектировать железные дороги, в развитии которых Поднебесная очень нуждается. Представители немецкого концерна Dailmer AG «надеются», что смогут продать 5-10% своих акций любому китайскому инвестору. Ведутся переговоры о совместном проекте Китая с Белоруссией по созданию промышленной зоны. Пекин инвестирует средства в строительство инфраструктуры будущего чемпионата по футболу на Украине, заодно обеспечивая работой свои производственные мощности и человеческие ресурсы.

С учётом «арабской весны», которая вольно или невольно нарушила налаженные энергетические связи Китая с Северной Африкой, Пекин особое внимание уделил добывающим отраслям. Китай укрепляет свои позиции в Казахстане, Африке и Австралии, стремясь, наряду с планом по экономии энергии в национальном масштабе, диверсифицировать поставки и обеспечить в итоге свою энергетическую безопасность.

Так, специально предназначенный для скупок активов инвестиционный фонд приобрёл блокпакет акций южноафриканской угольной компании Shahduka. Энергокомпания Three Gorges, управляющая каскадом электростанций на Янцзы, 22 декабря договорилась о покупке португальской EDP, предоставляющей услуги ЖКХ конечному потребителю. Сумма сделки составила 2,7 миллиарда евро.

Год Дракона, таким образом, может стать для Китае периодом серьезного стратегического рывка. Однако Соединённым Штатам, чья внутренняя экономическая ситуация и без того выглядит достаточно удручающе, вряд ли захочется сдавать позиции мирового валютного гегемона.

Тем более, что за финансовым могуществом автоматически возникает усиление военное и политическое. Экономически, Китай сейчас находится в более выгодной позиции. США же досрочно побили свой собственный антирекорд: преодоление с большим трудом поднятого в августе потолка государственного долга планировалось весной 2012, однако произошло оно значительно раньше.

По информации, предоставляемой ресурсом treasurydirect.gov, 20 декабря 2011 года государственный долг США преодолел очередную головокружительную планку в 15 180 900 000 000 долларов, и составил 15 182 756 264 288, или 100,012% от американского ВВП. Так что, одновременно с размышлениями о том, насколько высоко взлетит китайский дракон, следует задуматься — как на это будут реагировать США, неспособные «победить» Китай экономически?

Александр Вишневский, WIN.ru

Комитет