Активы украинских олигархов при любом исходе утекут к транснациональным банкам и корпорациям

Ключевой темой последнего месяца в российских и мировых СМИ были события, которые развернулись вокруг Украины. Запад после отказа Киева подписать Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом сбросил маску «радетеля за демократию» и стал угрожать санкциями.

Санкции Запада: Виктор Янукович – объект № 1

Запад начал применять в отношении Киева откровенно силовые приемы. Среди этих приемов на первом месте стоят санкции – политические, дипломатические, торгово-экономические, финансовые. Как показывает опыт применения санкций Вашингтоном и Брюсселем в отношении многих стран мира, алгоритм действий в данном случае примерно таков:

а) угроза применения санкций;
б) составление «черных списков» чиновников, подозреваемых в «нарушении прав человека», «коррупции», «участии в финансировании терроризма» и других подобного рода «грехах»;
в) аресты зарубежных счетов и иного имущества лиц, включенных в «черные списки»;
г) ограничение торгово-экономических связей со страной, в том числе путем введения контроля над платежами и расчетами по внешней торговле, проходящими через западные банки;
д) расширение списков зарубежных активов страны, подлежащих аресту, и осуществление этого ареста.

В конечном счете, аресту могут подвергаться все активы государственного и частного секторов экономики страны-изгоя, находящиеся за ее пределами: недвижимое имущество, паи в капитале, ценные бумаги, транспортные средства. Трудно сказать, как дальше будут развиваться события вокруг Украины. Но в том, что Запад прорабатывает все варианты, в том числе вариант последовательной эскалации санкций против Киева, нет сомнения. Чиновники из Вашингтона и Брюсселя даже не намекают на это, а говорят открыто, чтобы оказать психологическое давление на Киев.

Первый шаг упомянутого выше алгоритма был сделан Западом еще два года назад. Он был вызван резким недовольством Запада по поводу того, как украинский президент Виктор Янукович обошелся с бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко (арест, тюремное заключение). Вот тогда стали раздаваться призывы наложить арест на зарубежные счета и иное имущество Виктора Януковича, а также его родственников, в том числе его сына, который стал «восходящей звездой» украинского бизнеса и вошел в список 100 самых богатых людей Украины.

Угроза не была реализована, но для поддержания Януковича в «психологическом тонусе» так называемая Эгмонтская группа объявила в прошлом году, что начинает розыск зарубежных счетов Януковича по всем банкам мира.

Напомню, что Эгмонтская группа – организация, объединяющая финансовые разведки более 120 стран, в том числе и Украины; она действительно обладает большими возможностями в решении задач по выявлению зарубежных банковских счетов и иных активов. Судя по мнению экспертов, группа находится под контролем ведущих западных спецслужб и действует в интересах мировой финансовой олигархии.

Зарубежные активы Украины: официальные данные

Сказать, каковы даже приблизительно масштабы зарубежных активов президента Виктора Януковича, его семейства, чиновников правительства, депутатов Рады, олигархов, достаточно сложно. Для начала обратимся к официальной статистике, которая составляется Национальным банком Украины (НБУ), Минфином Украины, Государственной службой статистики Украины. Зарубежные активы формируются в результате вывоза капитала из страны (табл. 1).

После рекордного объема экспорта капитала в 2008 году его уровень стабилизировался на уровне 10-11 миллиардов долларов в год. Примечательно, что львиная доля экспорта капитала приходилась на «прочие инвестиции». За ними скрываются различные виды вывоза ссудного капитала – займы, банковские и коммерческие кредиты. Судя по различным источникам, основная часть «прочих инвестиций» представляет собой покупку долговых ценных бумаг украинскими компаниями и банками.

Прямые инвестиции – вложения в капиталы компаний, обеспечивающие контроль инвестору над компанией (по методологии статистического учета – более 10% акционерного капитала). Портфельные инвестиции (менее 10%) дают инвестору лишь право на получение доходов (дивиденды, проценты).

Как видно из табл. 1, совокупная доля прямых и прочих инвестиций обычно не превышала 10% всего вывоза капитала.

Государственная служба статистики Украины ведет учет лишь части накопленных за рубежом украинских инвестиций, а именно тех, которые относятся к категории «прямых инвестиций» (табл. 2).

Обращает внимание резкий скачок показателя «Накопленные прямые инвестиции» в 2008 году по сравнению с предыдущим годом. Вероятно, это обусловлено изменениями в порядке декларирования вывоза капитала и методах его учета. После этого заметного прироста накопленных прямых инвестиций за рубежом не наблюдалось: за 2008-2012 годы они увеличились всего на 11,3%.

Судя по многим скандальным историям последних лет, украинские компании и банки не декларируют в полном объеме вывоз капитала и прирост зарубежных активов, в том числе по мотивам уклонения от уплаты налогов.

Структура зарубежных активов Украины: официальные данные

Интересно познакомиться со структурой накопленных зарубежных инвестиций украинских экспортеров капитала по видам деятельности (табл. 3). Согласно официальным данным, львиная доля приходится на операции с недвижимостью (85,3%). За этой позицией скрываются в первую очередь объекты недвижимости, приобретенные в личную собственность украинскими олигархами и чиновниками и оформленные как «ведение бизнеса с недвижимостью».

На втором месте находится «финансовая деятельность». Примерно две трети активов по этой позиции приходилось на вложения в капиталы кипрских банков. В украинских и российских СМИ проходило много сообщений о том, что украинские олигархи приобретали большие пакеты акций в промышленных предприятиях Западной Европы, США, других стран.

Вместе с тем официальные статистические данные свидетельствуют о том, что на промышленность на начало 2012 года пришлось только 2% накопленных зарубежных инвестиций. Можно предположить, что покупки акций зарубежных промышленных компаний украинскими олигархами не декларировались.

Примечательна географическая структура зарубежных активов, образованных прямыми инвестициями. Львиная их доля была сосредоточена на Кипре. На начало 2012 года этот остров представлял собой офшорную юрисдикцию, украинские инвесторы уводили свои капиталы от налогообложения, а также от возможных санкций со стороны властей Украины (постоянная борьба за передел собственности на Украине).

После событий, произошедших весной этого года на Кипре (конфискация депозитов в банках, постепенная утрата островом преимуществ офшорной юрисдикции), можно ожидать существенного изменения географии зарубежных активов Украины. Однако данных о географическом распределении прямых накопленных инвестиций за этот год пока нет.

Важной составляющей зарубежных активов Украины являются ее официальные золотовалютные резервы (ЗВР). Максимальный объем ЗВР был зафиксирован в середине 2011 года – 38 миллиардов долларов. К 1 декабря 2013 года они «похудели» в два раза и составили 18,8 миллиарда долларов. Обратим внимание на структуру ЗВР Украины (табл. 5).

На самую «твердую» их часть – монетарное золото – пришлось 8,7%. Остальная часть резервов находится «под ударом», то есть может легко быть заморожена или арестована Западом, как это в свое время происходило с золотовалютными резервами Ирака, Ливии, Ирана. Да и с позицией «монетарное золото» также еще надо разбираться.

В официальных документах отмечается, что сюда включается не только физическое золото в хранилищах НБУ, но также «золото в депозитах» и «золотые свопы». А это может быть либо виртуальное золото, либо физическое золото, размещенное на депозитах западных банков, то есть находящееся под контролем Запада.

Зарубежные активы Украины: официальная статистика и реальная картина

Приведенная выше картина зарубежных активов Украины построена на данных официальной статистики. Вместе с тем имеет место вывоз капитала по «серым каналам», а также контрабандный его вывоз. Операции по «серому» вывозу, как правило, не отражаются полностью в статистике, а контрабандный вывоз не отражается вовсе. Американская неправительственная организация Global Financial Integrity только что опубликовала свой очередной годовой доклад о масштабах нелегального вывода капиталов различными странами за десятилетний период с 2002 по 2011 годы. Охват исследования – 150 стран. Есть в нем и Украина.

По данным GFI, нелегальный вывоз капитала с Украины составил 741 миллион долларов в 2009 году, 1,008 миллиарда долларов в 2010 году, 2,149 миллиарда долларов в 2011 году, и за 2009-2011 годы вырос почти в три раза. В 2011 году нелегальный вывоз по отношению к официальному объему вывоза капитала составил более 20%.

Имеется большое количество других источников и фактов, которые подтверждают, что данные официальной статистики занижены. Многие зарубежные активы физические и юридические лица Украины не декларируют и крайне искусно скрывают от налоговой службы и правоохранительных органов. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.

В октябре нынешнего года бывший заместитель генпрокурора Николай Обиход подробно рассказал журналистам о тайных счетах Юлии Тимошенко. Оказывается, американское детективное агентство Кroll, нанятое украинским олигархом Дмитрием Фирташем, обнаружило тайные счета Тимошенко в Болгарии и Греции. По словам Обихода, еще в 1998 году следователи Генпрокуратуры получили документы из Кипра об открытии Юлией Тимошенко в 1992 году в Bank of Cyprus банковских счетов компании Somolli Enterprises Limited. Собственниками компании были три человека – Юлия и Александр Тимошенко, а также Александр Гравец.

По словам Обихода, были найдены и другие офшорные компании, контролируемые Тимошенко. Например, британская компания United Energy International Limited (UEIL), которой принадлежало 85% акций в скандально известной корпорации ЕЭСУ.

«По подсчетам КРУ Украины, только в 1996-1997 годах под видом оплаты за российский природный газ корпорация ЕЭСУ вместо прямых расчетов с «Газпромом» перечислила на счета United Energy International Limited 553 миллиона долларов США, 57 миллионов английских фунтов стерлингов, 11 миллионов немецких марок, 220 миллионов французских франков», – рассказал газете «Комсомольская правда на Украине» Николай Обиход.

Также ЕЭСУ необоснованно перечислила за российский природный газ за рубеж еще 348 миллионов долларов США, 44 миллиона английских фунтов стерлингов, 8 миллионов немецких марок. Деньги были размещены на счетах Corlan Enterprises Limited. По словам Обихода, только за этот короткий срок на подконтрольных Тимошенко счетах оказался миллиард долларов.

Экс-замгенпрокурора рассказал, что когда следователи раскрыли финансовые цепочки перечисления средств, все деньги были экстренно переброшены в другие зарубежные банки. И если на счета бывшего премьер-министра Павла Лазаренко удалось наложить арест (в 2006 году было арестовано 272 миллиона долларов), то Тимошенко спрятала деньги куда более изобретательно. Николай Обиход рассказал, что следователи хоть и медленно, но верно шли по следу денег экс-премьера, однако розыскные мероприятия прекратились в 2005 году.

«Генпрокурор Святослав Пискун закрыл уголовные дела по ЕЭСУ. Как результат, поисками этого миллиарда никто дальше не занимался и не занимается. Мое мнение, что интерес к деятельности офшорных компаний Тимошенко должны проявить не только детективы с Кroll, но и следователи Генпрокуратуры», – заключил Обиход.

В прошлом году украинские СМИ опубликовали рейтинг 100 самых богатых граждан Украины, составленный на основе тщательных оценок группы украинских экспертов. Так вот, активы 100 самых богатых украинцев в 2012 году достигли 130 миллиардов долларов США, что соответствовало 80% ВВП страны. Публикации рейтингов сопровождались достаточно подробным описанием основных активов украинских олигархов.

Бросается в глаза, что у многих олигархов в активах важное место занимают зарубежные предприятия, в которых они участвуют не как портфельные, а прямые инвесторы. Кое-какие данные попадают в открытые источники от Государственной налоговой службы Украины (ГНС), которая ведет реестр крупнейших налогоплательщиков страны и их зарубежных активов.

О зарубежных активах украинских олигархов

Начнем с самого богатого человека на Украине – Рината Ахметова. Ядром его бизнеса является ООО «Метинвест холдинг», ориентированное на Европу и отчасти США. Это международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, контролирующая каждый этап производственной цепочки – от добычи руды и угля, производства кокса, выплавки стали до производства плоского, сортового и фасонного проката, изготовления труб большого диаметра.

На предприятиях «Метинвеста» работают около 80 000 человек. «Метинвест» является крупнейшей компанией Украины по версии Forbes и в последние годы стабильно входит в десятку в рейтинге крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы Deloitte TOP-500. Также компания входит в десятку крупнейших производителей железорудного сырья и толстолистового проката, занимает 26-е место в ряду крупнейших металлургических компаний мира по версии Всемирной ассоциации производителей стали (WSA). Продукция предприятий компании поставляется более чем в 75 стран мира.

Активы Группы расположены на Украине, в России, США, Европе (Италия, Швейцария, Великобритания). В Европе насчитывается 25 предприятий. Вот некоторые из них: Ferriera Valsider S.P.A. – металлургический завод, выпускающий конструкционный стальной прокат (толстый лист и горячекатаные рулоны); Metinvest International S.A. (ранее Leman Commodities S.A.) – находится в Женеве (Швейцария) и является международным каналом сбыта службы продаж «Группы Метинвест»; Spartan UK Ltd – единственный производитель высококачественного толстолистового проката в Великобритании; Trametal SpA является лидером на итальянском и европейском рынках толстолистового конструкционного проката; «Пауэр Трейд» – компания отвечает за развитие экспорта и торговли электроэнергией на рынках Европы и СНГ; Promet Steel АД – завод в Болгарии, производящий сортовой и фасонный прокат.

Хотя по числу компаний-нерезидентов в списке ГНС «Метинвест» занимает лишь третье место, однако по абсолютной величине зарубежных активов и оборотам зарубежных компаний Ринат Ахметов, по мнению экспертов, вне конкуренции.

Не менее активно «евроинтегрируется» и другой олигарх – Дмитрий Фирташ со своей Group DF. Общий доход Group DF в прошлом году превысил 5 миллиардов долларов. Структуры Фирташа на сегодня контролируют 75% рынка газа на Украине. В последние годы Фирташу удалось добиться статуса одного из ведущих инвесторов энергетики, химической и титановой промышленности в Центральной и Восточной Европе.

Кроме Украины, его компании развили бурную деятельность в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, на Кипре, в Швейцарии и Эстонии. Точное количество предприятий-нерезидентов, подконтрольных Фирташу, не называется. Судя по всему, их около двух десятков, но по абсолютной величине активов зарубежная империя Фирташа, скорее всего, занимает второе место после империи Ахметова.

Если оценивать украинских олигархов по количеству компаний в Европе, то вне конкуренции оказываются владельцы финансово-промышленной группы (ФПГ) «Приват» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Указанная группа является фактическим монополистом на украинском рынке ферросплавов, а также значительным игроком на рынке топлива, производства металлов и на химическом рынке. При этом акциями многих предприятий на Украине владеют зарубежные компании, входящие в эту ФПГ.

Группа «Приват» контролирует Никопольский завод ферросплавов, Стахановский ферросплавный завод, Запорожский завод ферросплавов, Марганецкий и Орджоникидзевский горно-обогатительные комбинаты и прочие. Акциями всех названных предприятий владеют фирмы-нерезиденты. Украинские налоговики в своем реестре указывают 97 таких компаний-нерезидентов в составе этой ФПГ.

Интересы группы представляют офшорные компании «Сент Джон Трейдинг ЛТД», «Варкидж Лимитед», «Блумберг Индастриз Л.Л.С.», «Лансин Коммершал Лимитед», «Минт Дата Холдинг Лимитед», «Стреттонвей трейдерз энд Консалтанс Лимитед», «Акретренд Холдинг Лимитед», «Равенскрофт Холдингз Лимитед», «Мортондейл Ессетс Лимитед», «МКТ Групп Лимитед», «Оксидентал Менеджмент Компани».

«Конечными бенефициарами» всех этих компаний-нерезидентов являются упомянутые выше олигархи Коломойский и Боголюбов, входящие в десятку самых богатых людей Украины.

На втором месте по количеству зарубежных компаний – группа «Энергетический стандарт» Константина Григоришина. Это одна из крупнейших украинских ФПГ, в которую входят компании по производству трансформаторного оборудования и другой продукции машиностроения, а также распределению электроэнергии. Кроме того, в составе группы действует транспортный холдинг, осуществляющий перевозки судами типа «река-море». В составе ФПГ числится 34 зарубежные фирмы.

Группа «Финансы и Кредит» Константина Жеваго, по данным ГНС, включает в себя 23 компании-нерезидента, среди которых: Ferrexpo Petroleum Holdings Limited, Dem DECOmetal Internat Trading, Ferrexpo AG и другие.

Нельзя обойти вниманием и зятя Леонида Кучмы Виктора Пинчука – основателя инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, образованной в результате реструктуризации группы «Интерпайп». Имеет 21 фирму-нерезидента, среди них: Allied Steel Holding B.V., Dandy Holdings Corporation, Epstein Corporate Resources S.A. и другие.

Среди крупных владельцев зарубежных активов числятся также холдинг «Донецксталь» Виктора Нусенкиса с семью нерезидентами, ФПГ «Укрподшипник» братьев Андрея и Сергея Клюевых с шестью нерезидентами, группа «Континиум» Игоря Еремеева с пятью нерезидентами и так далее.

Механизм украинской «евроинтеграции»: «морковь» и «кнут»

Понять, зачем украинским олигархам и чиновникам нужна Европа, на первый взгляд достаточно трудно. Баланс ожидаемых выгод и убытков складывается для украинских миллиардеров убедительно в пользу убытков. Правда, украинские СМИ что-то говорили о том, что ассоциация Украины с Европейским союзом сулит какие-то «морковки» финансово-промышленной группе Рината Ахметова. Мол, новый статус Украины позволит холдингу «Метинвест» с меньшими сложностями обходить антимонопольные барьеры Европейского союза при покупке новых активов в металлургической отрасли.

Но, смеем заверить, и ранее «Метинвест» получил без особых проволочек разрешение антимонопольных органов Евросоюза приобрести контроль в металлургических предприятиях Италии и Великобритании (фактически тем самым украинский олигарх спас европейские предприятия от окончательного разорения). «Метинвест» получил за последние годы все необходимые сертификаты, позволяющие ему участвовать в европейских тендерах по закупкам труб и другого металлопроката. Ряд предприятий из империи «Метинвеста» фактически находятся в таможенном пространстве Европейского союза и обслуживают его изнутри...

В общем, понять, какие еще «морковки» может получить «Метинвест» в Европе, достаточно сложно. Другие ФПГ вообще не могут членораздельно сформулировать, в чем выражается их «навар» от присоединения Украины к ЕС на правах ассоциации.

Но все становится понятным, если вспомнить, что в политике, кроме «морковки», еще используется «кнут». В английской и вообще западной политике эта пара инструментов так и называется: «stick and carrot». Запад всегда предпочитал кнут (stick). Да к тому же после недавно закончившегося мирового финансового кризиса и в условиях нынешнего европейского долгового кризиса с морковью (carrot) в зоне «золотого миллиарда» стало совсем туго. Запад сам чуть ли не голодает. Применительно к Украине, ее олигархам и коррумпированным чиновникам stick – экономические санкции.

Не надо думать, что украинские клептоманы – совсем уж «отмороженные» личности. У них очень хорошо развиты «рецепторы», которые улавливают не только слова, но и мысли западных политиков и мировых олигархов. Еще никто из западных политиков даже не произнес слова «санкции», а украинские миллиардеры и чиновники уже поняли, чего от них хотят. А от них хотят одного: подписания Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС.

Западу мало того, что Украина – уже полуколония: ему нужна Украина как колония. Время дорого, так как Запад сам находится в коматозном состоянии, и Украина как донор может продлить агонию Запада. Понятно, что украинские олигархи не уполномочены садиться за стол переговоров и подписывать необходимые бумаги. Но они поддержали и оплатили выборы Януковича, они определяют состав украинского правительства, они оплачивают украинские СМИ. Поэтому за присоединение Украины к ЕС они отвечают солидарно с Януковичем. Можно сказать, отвечают персонально. Отвертеться, отмолчаться и отсидеться не получится.

Взять, например, соседнюю Белоруссию. «Черный список» белорусских граждан был составлен Брюсселем еще в 2006 году. В него были включены не только Александр Лукашенко и чиновники из его окружения, но также предприниматели, которые оказывали финансовую поддержку президенту Белоруссии. Лицам, включенным в этот список (всего 253 человека), запрещен въезд на территорию Европейского союза, а их зарубежные счета подлежат разысканию и замораживанию.

К слову сказать, кое-что было обнаружено и заморожено. Но суммы весьма скромные. В Белоруссии не крали и не крадут в таких масштабах, как на Украине. Поэтому и «пронять» Белоруссию не могут даже с помощью таких «адресных» санкций, как «черные списки».

В начале 2013 года в Брюсселе и некоторых европейских столицах была запущена очередная кампания за освобождение Юлии Тимошенко. В этой связи начались дискуссии и о введении подобных санкций в отношении представителей украинской власти и окружения президента Виктора Януковича. В марте 20 французских депутатов подписали петицию, в которой требовали запретить въезд на территорию ЕС украинским предпринимателям Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому.

Свое требование депутаты в Париже обосновывали тем, что эти олигархи являются главными спонсорами органов украинской власти, причастных к делу Тимошенко. Тогда Брюссель не поддержал подобного рода новации, полагая, что это не ускорит, а, наоборот, осложнит подписание запланированных документов об ассоциации Украины с ЕС. Тем не менее, уровень адреналина в крови указанных олигархов поднялся.

Политический ультиматум, подкрепленный экономическими угрозами

Теперь о событиях последнего месяца. Во время своего декабрьского визита в Киев помощник Государственного секретаря США Виктория Нуланд сообщила, что в случае продолжения Киевом «недемократического поведения» США и ЕС, согласно достигнутой договоренности, объявят немедленное введение санкций против ведущих политиков и олигархов из окружения президента Януковича. Причем список будет постоянно дополняться таким образом, чтобы перекрыть все контакты с ЕС и США не только для тех деятелей власти, кто принимал участие в силовом разгоне, но и для тех, кто не принял участие в защите мирного сценария.

Это очень важное дополнение, которое не позволит уклониться от ответственности никому в руководстве Партии регионов (ПР) и среди ее спонсоров. Представительница Госдепа конкретизировала эту угрозу, назвав список лиц, которые вместе с семьями попадут под санкции в первую очередь.

Это: 1. Ринат Ахметов. 2. Вадим Новинский. 3. Андрей и Сергей Клюевы.

Вашингтон прекрасно знает, что указанные в списке предприниматели контролируют практически всех членов фракции ПР в Раде. Олигархам был поставлен политический ультиматум: они должны обеспечить в кратчайшие сроки проведение досрочных парламентских и президентских выборов и освобождение Юлии Тимошенко. Нуланд категорично заявила, что невыполнение условий ультиматума поставит под большой вопрос всякую операционную деятельность компаний ДТЭК и «Метинвест» Ахметова за рубежом.

Нуланд четко обозначила: эти компании разместили активы в Европе, в Европе и США у них основные рынки сбыта, все руководители этих компаний имеют недвижимость за рубежом, а семья Ахметова – налоговые резиденты Великобритании. ДТЭК и «Метинвест» имеют крупные обязательства перед международными инвесторами в виде валютных облигаций.

Во время личной беседы Нуланд с Ахметовым она дала понять, что проверки счетов украинских олигархов, Януковича, ближайших к президенту чиновников начнутся немедленно.

Странно, что в коротком списке Нуланд не оказалось некоторых других имен – например, зятя Леонида Кучмы Виктора Пинчука. Пинчук и Ахметов в течение последнего года были главными лоббистами «евроинтеграции». Пинчук вел свою агитацию через принадлежащие ему три топовых канала телевидения. Нет там и Дмитрия Фирташа, к которому у Запада также много претензий. Хотя бы то, что спонсировал деятельность властей по разысканию зарубежных счетов Юлии Тимошенко с помощью американского детективного агентства Кroll...

Впрочем, рано или поздно все эти и многие другие имена из списков «самых богатых украинцев» окажутся в других списках – «черных списках» Вашингтона и Брюсселя. Все эти доморощенные украинские миллионеры и миллиардеры – «транзитные» олигархи. Независимо от того, как в ближайшее время будут развиваться события вокруг Украины, активы доморощенных украинских олигархов (как внутренние, так и зарубежные) при сохранении курса страны на Запад рано или поздно перейдут под контроль транснациональных банков и транснациональных корпораций.

Такова конечная цель планов так называемой евроинтеграции Украины, разработанных в Брюсселе и Вашингтоне. Интересно, на что рассчитывают украинские олигархи?..

Валентин Катасонов, KM.RU

Комитет